044月

深南电路:国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于公司

国泰莒南债券股票股份对公众不完全开放的公司
中航债券对公众不完全开放的责任公司
下去
南方腹地环路股票股份对公众不完全开放的公司
高音部下募股和上市

提议发行
协同防护(主寄售商)
(中国1971(上海)铁圈球场路618号自由贸易试验区)

南昌国际银行业大厦国际银行业大厦41层
状况
国泰莒南债券股票股份对公众不完全开放的公司(以下缩写 “国泰君安债券”)、中航债券有

限公司(以下缩写 “中航债券”)接到南方腹地环路股票股份对公众不完全开放的公司(以下缩写“发

行人”、公司或申南唤醒的付托,高音部下发行 A 股票并

份上市的公司同盟者发明人(以下缩写使受在议定书中拟定条款的约束),国泰莒南债券约定汤潮和谢亮宁为重组人,中国1971航空债券约定杨涛和杨晶为王室侍从官物体,特向中国1971债券人的监视经管委任状成绩本使受在议定书中拟定条款的约束提议发行。
保举机构及其约定的保举相当的理智《中华演示共和国公司条例》(以下缩写“《公司条例》”)、中华演示共和国债券法(以下缩写《债券法》)、中国1971债券人的监视经管委任状(以下缩写“中国1971证监会”)《高音部下募股和上市把持》(以下缩写“《首发把持》”)和《债券发行上市保举事情把持》(以下缩写“《保举把持》”)等关涉法度、章则,说诚信、用心战士准绳,迫切的秉承依法汇票的事情装设、天命执业规格和道德原则原则成绩本提议发行,并使安全发送心甘情愿的的现实性颁发令。、精确与完整性。
(本提议发行中如无特别阐明,相干措词具有与《南方腹地环路股票股份对公众不完全开放的公司高音部下发行份招股阐明书》中相同的的感觉。本提议发行中间相称1/10公升计数与各加数整齐的相加积和在拖延上有矛盾,有些人台柱的整齐的计算终结在矛盾。,这些矛盾是由四轮得五分接合处比赛的人推理的。。)
3-1-1
列入目录

状况……1

列入目录……2

率先,债券发行的基本影响……四
一、掌管刚过来的成绩的使受在议定书中拟定条款的约束群盟员……4
二、发行人的基本要旨…六
三、发行人与发行人经结果在相干的特性描述
四、倡议者的在室内应用的审计顺序和古地块成绩的反的说辞…一

第二的节支集同意。 14
一、倡议者对支集刚过来的成绩的总体同意是…十五个人组成的橄榄球队世纪
二、倡议者逐个地的同意支集刚过来的成绩…十五个人组成的橄榄球队世纪
三、保举人和保举相当的的特别同意…十五个人组成的橄榄球队

第三个提议对刚过来的成绩礼物反的说辞。 16
一、倡议者对刚过来的成绩的提议后记…十六
二、债券发行先前走到结尾的了公司条例。、债券法与中国1971债券义卖的决议顺序
三、债券发行适合规则的发行必要的。
四、刚过来的成绩适合最初神通规则的颁发必要的。

发行人的第四的首要风险心情…二第十九
一、义卖风险 …… 29
二、营业风险 …… 30
三、财务风险 …… 33
四、技术风险 …… 34
五、经管风险 …… 35
六、募集资产装饰使受在议定书中拟定条款的约束的风险……35

第五相称出版社的开展远景评价…三十七
一、发行人位置天命的远景…三十七
二、一公司的竞赛优势…四十
3-1-1-2

三、刚过来的使受在议定书中拟定条款的约束将提出公司的所有的竞赛力。
3-1-1-3
上弦 债券发行的基本影响
一、掌管刚过来的成绩的使受在议定书中拟定条款的约束群盟员
(1)国泰莒南债券
1、保举相当的掌管这一成绩。
王室侍从官发行人的债券发行和上市战士考察。,继续监视发行人停止联合使运转、支持同意、要旨说明及等等相干任务,国泰莒南债券约定汤潮、谢亮宁是保举相当的。,详细掌管发给支集任务。。
汤潮麦克匪特斯氏疗法:法学硕士,保举相当的,律师资历。曾掌管或接合处相同的大量的具体的非PU、布劳恩机遇新第三板王室侍从官上市、IPO、正西黄金IPO、用友公司在海内上市。、非下发行份发行黄金检定、宝贵糖业股票重组与云、硫的引进、中达重组与本领队伍总上市、大中型当权派债券及等等使受在议定书中拟定条款的约束,非下发行王室侍从官本领、张家界的非下发行及等等使受在议定书中拟定条款的约束。
谢亮宁麦克匪特斯氏疗法:保举相当的,中国1971自动记录器会计人员。他掌管或接合处了河南成直角的IPO。

本题使受在议定书中拟定条款的约束、在深处宝非下本题使受在议定书中拟定条款的约束、物产中拓非下本题使受在议定书中拟定条款的约束、中航光电现象非下本题使受在议定书中拟定条款的约束及中航光电现象公司债使受在议定书中拟定条款的约束、中航三鑫非下本题使受在议定书中拟定条款的约束、成飞混合专攻资产重组使受在议定书中拟定条款的约束、亿纬锂能非下本题使受在议定书中拟定条款的约束、天健队伍非下本题使受在议定书中拟定条款的约束、达华智能专攻资产重组、中金岭南非下发行份等使受在议定书中拟定条款的约束。
2、使受在议定书中拟定条款的约束协同发明人谁掌管刚过来的成绩。
谭亲贵麦克匪特斯氏疗法:银行业学硕士,接合处中投公司的非下发行、嘉伟股票专攻资产重组、海南橡胶非下发行份、留声机公司债务及等等使受在议定书中拟定条款的约束。
3、使受在议定书中拟定条款的约束群的等等盟员
接合处Shennan唤醒I的使受在议定书中拟定条款的约束组的等等盟员:拉力、许磊、周聪、邱景文、赵忠辉。
3-1-1-4
(二)中国1971航空债券
1、保举相当的掌管这一成绩。
王室侍从官发行人的债券发行和上市战士考察。,继续监视发行人停止联合使运转、支持同意、要旨说明及等等相干任务,中国1971航空债券约定杨涛、杨晶是保举相当的。,详细掌管发给支集任务。。
杨涛麦克匪特斯氏疗法:卒业于清华中学,工商业经管硕士。掌管或接合处中国1971AVI专攻资产重组任务。、中国1971航空电子2012非下发行、中国1971航空光电现象2013非下发行、仁孚医药产业于2013下发行、航空电力专攻资产重组、深圳天马专攻资产重组、成飞混合专攻资产重组、保诚非下发行、中国1971国际航空公司平面发行、深圳天马非下发行、中投机贩卖电非下发行、宝硕份的专攻资产重组使受在议定书中拟定条款的约束。
杨晶女人:卒业于中南财经政法中学,硕士,中国1971自动记录器会计人员,特许银行业剖析师。中国1971航空债券装饰银行两名组长。曾掌管和接合处报刊鸟的下发行、中投公司2011年度专攻资产重组、中投公司专攻资产重组、中国1971航空电子2012非下发行份、中国1971航空光电现象2013非下发行份及公司债、仁孚医药产业于2013下发行、中国1971航空装饰公家成绩、航空电力专攻资产重组、成飞混合专攻资产重组、保诚非下发行、中国1971国际航空公司平面发行、简帆生物高音部下募股、宝硕份的专攻资产重组、七星塔非下发行等使受在议定书中拟定条款的约束。
2、使受在议定书中拟定条款的约束协同发明人谁掌管刚过来的成绩。
杨怡麦克匪特斯氏疗法:复旦中学州的经济状况硕士,掌管或接合处合法权利股的高音部下发行、雷曼光电现象

IPO、简帆生物高音部下募股、华天酒店专攻资产重组、万泽股票专攻资产重组、张裕A

专攻资产重组、贵航股票等财务顾问。。
3、使受在议定书中拟定条款的约束群的等等盟员
接合处Shennan唤醒I的使受在议定书中拟定条款的约束组的等等盟员:李雪峰、郭伟亮、肖玉建。
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二、发行人基本要旨
(1)基本影响

中文著名的人物
南方腹地环路股票股份对公众不完全开放的公司

英文著名的人物
ShennanCircuitsCo.,Ltd.

自动记录器资金
21,000万元

法定相当的
由镭

不漏水日期
1984年7月3日

永久住处
深圳省南山区市谯东风路99号
印刷唤醒板、包装基板本领、模块模块封装本领、电子包装材料本领、电子
组分、电力网交际技术本领、交际器材(产生房间里所有的人的另一容许)、技术研

经纪范围
发及要旨技术、司法求教于、实践情形租赁权服务器;电;经纪进出口事情。
产业自动化器材、买卖终端器材、要旨技术类器材、LED本领、唤醒开度
关门和防护或衔接电气器材。、低压电器、安全本领设计、产生、开动机器、
出卖;普通陆运。

邮递区号
518053

电传法典
0755-86095188

传真
0755-86096378

互联网网络网址

电子邮箱
stock@
公司专注于电子互联管辖范围。,致力开始世界级电子唤醒技术积分仪,有产者PCB、包装基板与电子衔接三项事情,开始存在了天命与众不同的的三个一幅事情规划。:换句话说,互联是古地块。,在不断增强PCB的领导者位置的同时,,以技术发明快速开展电子封装事情。公司有产者创造者开动机器的有时创造最大限度的。,手段概念设计、创造、电子装联、微配和结帐等全价值链服务器,为客户粮食专业高效的一站式使划一S。
经积年的开展,公司已适合中国1971印制电路唤醒板天命的龙头当权派,中国1971包装基板天命的提倡,上进电子创造当权派。公司是州火炬规划的强调高新技术当权派。、PCB天命首届州技术发明证实当权派;同时,公司系中国1971电子唤醒天命协会(CPCA)的董事长单位及参照委任状董事长单位,主3-1-1-6

导、接合处汇票了多项天命参照。。
凭仗一站式的receive 接收、高端本领结构、专业本领生长与创造技术、稳固的品质表示和使完善的经管体系,该公司已适合全球占主要地位的交际器材创造商。、航空航天工业电子和麦克匪特斯氏疗法器材创造商使被计划好了。
(二)本课题概略
份发行典型
演示币合法权利股(A股)
发行股数
这次规划发行美国昆腾公司不超越7,000 万股,该成绩不关涉让旧股。,
终极美国昆腾公司以中国1971债券认可的数字为准。
每股面值
演示币元
开价方法
经过离线装饰者查询,发行价钱由发行人与主寄售商协商。,或
证监会认可的等等方法

上市债券交易所勤勉 深圳债券交易所
发行方法
网上询价和网上引用的方法
中国1971证监会等接管机关认可的等等发行方法
发行后总极好的
不超越28,000万股
发行物体
合格的质询和国际自然人开户、法
演示和等等装饰者(州法度)、规则取缔买方除外
(三)发行人的首要财务标明
1、结成财务状况表的首要标明
单位:万元
使受在议定书中拟定条款的约束
2017年末6 2016年末
2015年末
2014年末

资产总和
552,025.07 514,000.07 476,991.10 405,204.74

债务总和
369,022.24 356,213.00 341,367.97 248,949.39

所所有人合法权利
183, 157,787.07 135,623.13 156,255.35

在家:归属于总公司
183,007.39 157,830.76 135,542.16 129,919.94

所有人合法权利
2、兼并边缘表的首要标明
单位:万元
使受在议定书中拟定条款的约束
2017年1-6月 2016年度
2015年度
2014年度

营业支出
272,934.23 459, 351, 363,

营业边缘
25,038.88
25,755.92
9,661.73
16,735.07

边缘总和
28,491.29
30,465.60
17,290.79
20,693.51
3-1-1-7

净边缘
25,227.20
27,
15,
18,

在家:总公司停泊
25,186.71
27,416.42
16,169.29
19,072.49

净边缘
3、兼并现钞流量表的首要标明
单位:万元
使受在议定书中拟定条款的约束
2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度

经纪敏捷净现钞流量
57,872.15 80, 57, 46,

装饰敏捷净现钞流量
-22,831.36 -48,910.76 -114,600.33 -84,892.14

筹资敏捷的净现钞流量
-14,633.81 -25,368.04 56,125.95 36,917.23

现钞和现钞等价物的汇率动摇
-570.18
916.82
866.60
-212.38

的情感

现钞及现钞等价物净增加额
19,836.80 6,861.93
-325.62 -1,240.27
4、兼并日志首要财务指标
财务指标
2017年末7 2016年末 2015年末 2014年末

快速(倍)
0.96
0.95
0.71
0.92

速动比率(倍)
0.58
0.49
0.39
0.52

总公司资产债务率

63.47%
65.21%
65.55%

兼并日志资产债务率
66.85%
69.30%
71.57%
61.44%

无形资产(粪尿增长和矿物质的减免)

1.31%
1.79%
1.75%

加标题后的净资产定标等。
财务指标
2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度

应收信誉信誉快速(次)

6.60

库存周转次数(次)
2.68
5.27
4.52
4.83

利钱税前货币贬值及分期偿还边缘(10000元)
49,958.77 71,435.83 49,781.96 46,363.09

义卖防护有时(次)
7.02
3.91
2.61
3.68

每股净现钞流量(元/股)
2.76
0.33
-0.02
-0.06

每股经纪敏捷产生的现钞流量
0.94
3.82
2.73
2.24

(元/股)

归属于总公司的合法权利停泊
8.71
7.52
6.45
6.19

净资产(元/股)
(4)比较期筹资使受在议定书中拟定条款的约束
经2016年9月20日聚集的公司最初届董事会第十二次国会及2016年10
3-1-1-8

2016, 17次第四的次特别停泊大会成功经过。,公司企图向大众吐艳。
发行份不得超越7股。,000股合法权利股,筹集的资产从发行本钱中减去。,将全
以下使受在议定书中拟定条款的约束部:
单位:万元


使受在议定书中拟定条款的约束著名的人物
手段 使受在议定书中拟定条款的约束立案 应对机遇情感评价
构筑 装饰 拟新成员


主震相

总和
资产
半导体高端高密度集成唤醒 无锡 立案号 锡环管〔2012〕

1 搬运器本领创造使受在议定书中拟定条款的约束 南方腹地 3202170 36号、锡环管 2年 101,533 54,901.16
016112 〔2015〕15数
货币迅速高密度 南通 通法种类 经过链接排列(2015)

2多层印刷唤醒板 南方腹地 [2015]
236号
2年 73,074 45,
(一期)装饰使受在议定书中拟定条款的约束
81号

3 暂代他人设岗营运资产
南方腹地



– 27,
唤醒
加在一起
174,607 126,
注:IC载板即封装基板。
是你这么说的嘛!资金装饰使受在议定书中拟定条款的约束环绕MAI停止。,将更远的增强公司的包装基板事情和PROD,扩展公司事情脱落,维修业务和向前推公司在天命正中鹄的竞赛位置。
筹资前,公司将以自有资产或银行投资提早装饰,资产到位后要移项。。结果实践募集资产不克不及使满意ABO的资产不得不,手头没货相称是由公司本身处理的。。
制止后,倡议者思索:发行人募集资产的固定资产装饰使受在议定书中拟定条款的约束适合州产业策略、装饰经管、机遇防护、粪尿经管连同等等法度、章则的规则。
三、发行人与保举机构经结果在关系相干的影响阐明
(1)国泰莒南债券
1、国泰君安债券或其刑柱停泊、实践把持人、要紧关系方不在控制发行人或其刑柱停泊、实践把持人、要紧关系方股票的影响;
2、发行人或其刑柱停泊、实践把持人、要紧关系方不在控制国泰君安证3-1-1-9

券或国泰君安债券之刑柱停泊、实践把持人、要紧关系方股票的影响;
3、国泰君安债券的保举相当的及其匹偶,董事、监事、高级经管职员的不在有产者发行人合法权利、在发行人供职等影响;
4、国泰君安债券的刑柱停泊、实践把持人、要紧关系方与发行人刑柱停泊、实践把持人、要紧关系方不在彼此的粮食根据或许融资等影响;
5、国泰君安债券与发行人经不在等等关系相干。
(二)中国1971航空债券
中航产业经过属下刑柱分店中航资金刑柱股票股份对公众不完全开放的公司用过的控制中航债券100%的股票,为中航债券的实践把持人;同时,中航产业经过属下单位中航国际刑柱用过的控制南方腹地唤醒的股票,为南方腹地唤醒的实践把持人。如次,中航债券与南方腹地唤醒属于完全同样的实践把持人下的关系方。
理智中国1971证监会《债券发行上市保举事情把持》第四的十三个的条规则:“保举机构及其刑柱停泊、实践把持人、要紧关系方控制发行人的股票加在一起超越7%,或许发行人控制、把持保举机构的股票超越7%的,保举机构在王室侍从官发行人债券发行上市时,应同盟者1家无关系保举机构协同手段保举职责或工作,且该无关系保举机构为最初保举机构。”
以此,中航债券在王室侍从官南方腹地唤醒高音部下募股和上市时,同盟者一家无关系相干的保举机构国泰君安债券协同手段保举职责或工作,且国泰君安债券为最初保举机构。
四、保举机构下去这次发行的在室内应用的复核顺序和古地块反的说辞
(1)国泰莒南债券在室内应用的复核顺序及古地块反的说辞
服从中国1971证监会《债券发行上市保举事情把持》等相干法度法规及规格性发送之规则,保举机构秉承迫切的的顺序对发行人这次高音部下募股和上市使受在议定书中拟定条款的约束停止了复核。
3-1-1-10
国泰君安债券确立或使安全了股权融资事情内核使成群(以下缩写“国泰君安内核使成群”)作为接合处债券(股权)寄售发行的内控机构,掌管对拟向接管机构顺从的股权融资发行敷材料停止查核,确保股权融资发行不在专攻法度和策略妨碍,确保敷材料走到相干法度法规的要价并具有较高的品质。国泰君安内核使成群的复核顺序如次:
1、敷材料受权:使受在议定书中拟定条款的约束组掌管将完备的申报材料报国泰君安内核使成群。
2、封面复核:在申报材料正式受权后,由内核使成群的常设机构债券发行复核部计划主审员停止查核,粮食封面复核反的说辞。
3、内核国会:由事情机关向内核使成群封面或受话器礼物聚集内核国会的敷,由内核使成群决议国会设计一个版式(现场国会、视频国会、受话器国会及封面商讨等)、国会日期。
4、内核使受在议定书中拟定条款的约束开票表决:使受在议定书中拟定条款的约束组理智内核国会复核反的说辞走到结尾的回答,并将回答及修正后的申报材料走到结尾的挂网后,由内核使成群秘书官薄纸开票开票表决,开票表决采用不下、记名、孤独开票设计一个版式,开票心甘情愿的有三种:意见相合王室侍从官、有必要的意见相合王室侍从官、不意见相合王室侍从官。
5、内核国会反的说辞的完成:内核开票表决意见相合王室侍从官的使受在议定书中拟定条款的约束,使受在议定书中拟定条款的约束职员的理智古地块反的说辞暂代他人设岗使完善敷材料,将完成古地块反的说辞阐明、修正后的申报材料等顺从债券发行复核部,由其秉承古地块反的说辞复核,适合内核要价的,债券发行复核部即时成绩复核反的说辞,并将敷材料报公司审批意见相合后见报接管机构。
国泰君安内核使成群于2016年11月24日聚集内核国会对南方腹地唤醒股票对公众不完全开放的

公司高音部下募股和上市使受在议定书中拟定条款的约束停止了复核。2016年12月2日,国泰君安

债券内核使成群走到结尾的开票开票表决,开票表决终结:8票同意。,0票弃权,0票反,开票

终结走到了国泰莒南债券股票股份对公众不完全开放的公司内核使成群任务装设的要价。国泰君安内核使成群报酬以为:南方腹地唤醒这次发行适合《公司条例》、《债券法》、《高音部下募股和上市把持》等法度、法规、策略中关涉高音部下募股和上市的必要的,缺乏专攻的法度和策略妨碍。,我意见相合王室侍从官申南唤醒。。
3-1-1-11
(二)中国1971航空债券在室内应用的复核顺序及古地块反的说辞
中航债券装饰银行事情古地块委任状是理智证监发[2001]48号《债券公司

干份发行主寄售事情关涉成绩的旅客车厢反的说辞》等规格性发送不漏水的债券发行在室内应用的复核机构。
1、在室内应用的复核顺序
中航债券装饰银行事情古地块委任状根据中航债券内核任务顺序对南方腹地唤醒高音部下发行份敷发送手段了内核:
申南唤醒,高音部下发行份,走到结尾的后,使受在议定书中拟定条款的约束群对内核的申请表格,经使受在议定书中拟定条款的约束手段职员的位置机关掌管人审批意见相合后,由中航债券债券寄售与保举子公司(以下缩写“子公司”)品质把持机关对申报材料停止初审,最初次国会是合格的,古地块国会将在A后来进行。、颁发令古地块国会传单。品质把持部在会前。,内核的初步注解、使受在议定书中拟定条款的约束组对内核初审反的说辞的恢复及关涉南方腹地唤醒使受在议定书中拟定条款的约束的敷材料传送给参会内核职业竞技组织的行政管理员,国会的古地块盟员礼物审计反的说辞。,填写古地块任务发送和古地块反应表。,并无论如何在内核国会聚集前一日反应给品质把持部。
古地块国会的古地块流行的事物如次。:出席国会的古地块盟员走到了规则的人数。,掌管人颁布颁发了国会。。使受在议定书中拟定条款的约束掌管人论述了使受在议定书中拟定条款的约束的要点。;子公司品质经管机关发言初步反的说辞;使受在议定书中拟定条款的约束使成群回答了初步反的说辞。;古地块职业竞技组织的行政管理员问题使受在议定书中拟定条款的约束群的相干成绩;古地块盟员审察和议论敷材料。,掌管人总结了古地块盟员的首要审计反的说辞和提议。;开票开票表决,子公司品质把持机关掌管统票和监票;掌管人颁布颁发了开票终结。。
2、古地块反的说辞
中航债券下去南方腹地唤醒高音部下发行敷的内核国会于2016年11月21日

受话器国会聚集。。这次国会的古地块盟员是9人。,发行人敷发送的完整性、

复核适合性。,我听到了使受在议定书中拟定条款的约束组解说内核碰见成绩和CH。,它还开票开票表决发行人结果经过刚过来的成绩发行了古地块。。
3-1-1-12
开票终结是:8票同意。,有必要的意见相合的1票。,开票终结与中国1971航空装饰银行划一。

行事情内核任务装设(2014年修正)》“开票表决开票时‘意见相合’(包孕‘有必要的意见相合’)

开票的使投票表决走到6票。。这次古地块国会的终结是使受在议定书中拟定条款的约束认可。。古地块委任状

意见相合发明申南唤醒的高音部下募股和上市,并将整个敷材料针对中国1971证监会审察。
3-1-1-13
第二的节 保举人的同意
国泰君安债券、中航债券作为南方腹地环路股票股份对公众不完全开放的公司高音部下发行份之保举机构作出如次同意:
一、倡议者支集这一成绩的普通同意
发明人已依法办事。、中国1971债券接管机构的行政规章,对发行人及其把持权停止战士考察。、当心坚信礼,意见相合提议发行人发行债券,并据此成绩本提议发行。
二、倡议者逐个地的同意支集刚过来的成绩。
发明人对发行人I停止了充满的战士考察和旅客车厢。,防护有广大的的说辞确保发行人适合FO。:
(1)有充满说辞置信发行人适合T、中国1971证监会下去债券发行上市的规则;
(二)有充满的说辞置信缺乏误解的记载。、给错误的劝告性提名表扬或专攻降落;
(三)有充满说辞确信发行人及其董事在敷发送和要旨说明材料中表达反的说辞的根据充1/10公升理;
(四)有充满说辞确信敷发送和要旨说明材料与债券服务器机构颁发的反的说辞不在实在性矛盾;
(五)确保约定的保举相当的和保举人的颁发;,对发行人敷发送停止战士考察、当心坚信礼;
(六)使安全提议发行、在等等发送中缺乏与业绩相干的虚伪记载。、给错误的劝告性提名表扬或专攻降落;
(7)使安全向发行人和专业人士粮食专业服务器、行政规章、3-1-1-14

中国1971证监会法规与天命参照;
(八)出面接到中国1971证监会在交流中采用的接管办法。
三、保举人和保举相当的的特别同意
(一)保举机构与发行人经不在等等需说明的关系相干;
(二)保举机构及掌管这次债券发行保举任务的保举相当的未经过这次债券发行保举事情谋取诸如此类不正当义卖;
(三)掌管这次债券发行保举任务的保举相当的及其匹偶未以诸如此类名或许方法控制发行人的股票;
(四)因为相干必须先具备的的倡议者同意,若因保举机构为发行人高音部下发行份工业、发送有虚伪记载。、给错误的劝告性提名表扬或专攻降落,装饰者流失,咱们将依法对装饰者停止组成。。
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第三链杆 下去刚过来的成绩的提案人的提议
一、保举人下去该成绩的提议
王室侍从官机构遵照老实言而有信、用心战士准绳,理智《SE》支集事情经管规则、《保举人战士考察任务原则》等法度法规的规则,对发行人停止充满的战士考察,对申报材料停止当心坚信礼,有充满说辞置信发行人适合C、《债券法》、最初、最初条法度、法规规则的发行必要的,资产的搜集适合州的要价。,发流动小贩有良好的开展远景。。如次,保举机构意见相合王室侍从官南方腹地环路股票股份对公众不完全开放的公司高音部下发行份。
二、债券发行先前走到结尾的了公司条例。、债券法与中国1971债券义卖的决议顺序
制止后,发行人在这次下发行中已走到结尾的公司条例。、债券法与中国1971债券义卖的决议顺序,详细如次:
(1)2016年9月20日,发行人聚集最初届董事会第十二次国会,国会

被期望去9个董事。,致9位董事,咱们先前经过了高音部下发行检定和检定。

债券交易所中小当权派板上市求婚、《下去公司高音部下发行份募集资产运用的求婚》、下去筹建扶贫使受在议定书中拟定条款的约束可行性研究发言的求婚、《下去相信董事会办与下发行份并在深圳债券交易所中小当权派板上市关涉布置好的东西的求婚》、高音部下发行前边缘分配的求婚、开展竞技、停泊逼近股息报应规划的求婚、求婚如法案等。,并决议聚集2016年第四的次暂时停泊大会。
(二)2016年10月17日,发行人聚集2016年第四的次暂时停泊大会,审

议经过了《下去高音部下发行份并在深圳证债券交易所中小当权派板上市求婚、《下去公司高音部下发行份募集资产运用的求婚》、下去筹措3-1-1-16特别基金管理机构的思索

使受在议定书中拟定条款的约束可行性研究发言建议、《下去相信董事会办与下发行份并在深圳债券交易所中小当权派板上市关涉布置好的东西的求婚》、高音部下发行前边缘分配的求婚、开展竞技、停泊逼近股息报应规划的求婚、求婚如法案等。。
倡议者思索,发行人已成功债券发行董事会。、停泊大会认可,发行人的董事会成功了S的相信。,在室内应用的方针决策顺序适合《公司条例》、《债券法》、《首发把持》等法度法规及《南方腹地环路股票股份对公众不完全开放的公司条例》(以下缩写“《公司条例》”)、停泊大国会事装设的规则,顺序合法无效。。
三、债券发行适合发行必要的
保举机构对这次债券发行结果适合《债券法》规则的发行必要的停止了战士考察和当心坚信礼,首要后记如次::
(1)发行人以公司条例为根底。、债券法及等等法度法规的要价,使被计划好了健全的停泊大会。、董事会、三委任状名物及相干顺序装设;理智份上市的公司管理装设的要价,董事会秘书官不漏水。、孤独董事、董事会专门委任状等任务名物;理智公司的产生和运营必要,使被计划好各职能机关及其任务机制。,科普各等级的方针决策权与方针决策做事方法,职能机关的无效分工与募集,薄纸健全、变换式意见良好。,适合《债券法》第十三个的条第(一)项的规则;
(二)理智瑞华会计事务所(特别普通停泊)(以下缩写“瑞华会计人员”)成绩的瑞华审字[2017]48460160号《审计发言》(以下缩写“《审计发言》”)连同保举机构的当心坚信礼,发行人具有继续利润最大限度的,良好的财务状况。,说《债券法》第第十三个的条第(二)款的规则。;
(三)理智会计人员成绩的审计发言,、保举机构的当心坚信礼连同内阁关涉机关成绩的检定,财政计算发送中缺乏虚伪记载的,缺乏等等专攻不平整。,适合《债券法》第十三个的条第(三)项之规则;
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(四)神南唤醒适合等等必要的。。
倡议者思索,发行人适合下发行新股票ST的发行必要的。
四、刚过来的成绩适合最初MA规则的发行必要的。
(1)学科资历
1、发行人是依法不漏水的股票股份对公众不完全开放的公司。,适合《首发把持》八分音符条之规则。
2014年7月23日,股份对公众不完全开放的公司签字的发明人在议定书中拟定和答案(草案),拟

以2014年4月30日为参照日,神南唤醒对公众不完全开放的的所有的种类是对公众不完全开放的的,

各停泊以其所有产者的短暂拜访 2014年 4月 30 日本神南唤醒股份对公众不完全开放的公司净资产演示币

1,166,286,元,定标为1:股票总和为21。,000万股,每

份1元,总极好的210元。,000,元,抵消演示币956元,286,元计

入资金公积。是你这么说的嘛!有助的先前瑞华会计人员成绩的瑞华验字[2014]01210009号《验

验资发言制止。
2014年12月19日,国务院国资委成绩《下去南方腹地环路股票股份对公众不完全开放的公司国有

股权经管关涉成绩的批》(国资产权[2014]1176号),意见相合申南唤醒股份对公众不完全开放的公司。

使被计划好股票合作的国有股权经管规划;申亨国际刑柱申南唤醒定标。
2014年12月24日,南方腹地唤醒创建大会,理智发明人在议定书中拟定,公司作为一所有的

换上衣服股票股份对公众不完全开放的公司。2014年12月25日,深圳义卖品质人的监视经管委任状

认可变卦。
2、发行人按原股份对公众不完全开放的公司文章净资产值折股所有的换上衣服股票股份对公众不完全开放的公司,对公众不完全开放的自不漏水之日起计算,已继续经纪三年上级的。说第九项规则的最初经管办法。。
发行人系从对公众不完全开放的责任公司按原文章净资产值折股所有的变卦不漏水之股票对公众不完全开放的3-1-1-18

公司,其初期形式沈南唤醒股份对公众不完全开放的公司不漏水于1984年7月3日。,对公众不完全开放的责任延续运转工夫

自不漏水之日起计算,它先前超越3年了。。
3、发行人的自动记录器资金已整个付清。,发明人或停泊应用的资产的产权让,发行人的首要资产不在专攻权属累赘,说第十项全能运动规则的最初经管办法。。
经调阅发行人的工商业标明并拜访发行人历次变卦自动记录器资金的验资发言、相干宝贵的人材让使防水及相干资产加标题检定,发明人验明发行人的自动记录器资金已付。,发明人或股票应用的资产的产权让,发行人的首要资产不在专攻权属累赘,说第十项全能运动规则的最初经管我。
4、发行人的产生经纪适合法度规则。规则。、行政规章和答案的规则,适合州产业策略,说第十每一规则的最初经管办法。。
理智深圳一致的社会信誉法典

914403001921957616的《当权派法人营业执照》连同《公司条例》的相干规则,

发行人的经纪范围是:印刷唤醒板、包装基板本领、模块模块封装本领、电子包装材料本领、电子组分、电力网交际技术本领、交际器材(产生房间里所有的人的另一容许)、技术开展与要旨技术、司法求教于、实践情形租赁权服务器;电;经纪进出口事情。产业自动化器材、买卖终端器材、要旨技术类器材、LED 本领、唤醒开度关门和防护或衔接电气器材。、低压电器、安全本领设计、产生、开动机器、出卖;普通买卖(路途表达作业无效期内的使运转)。在求教于关涉天命和州的法度法规后、内阁关涉机关成绩的检定,与发行人高级经管职员的面试,倡议者思索,发行人的产生经纪适合法度规则。规则。、行政规章和答案的规则。
5、三年来发行人的首要事情和董事、高层经管职员的缺乏产生平淡无奇的的种类。,实践把持器缺乏变换式。,说第十二项规则的最初经管办法。。
(1)在PAS中,发行人的首要事情缺乏产生专攻种类。
理智深圳一致的社会信誉法典

914403001921957616 的《当权派法人营业执照》、公司条例与深圳
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接管机构回答的公司自动记录器发送等发送,发行人一向专注于电子链接管辖范围。,首要本领包孕印刷唤醒板。、电子包装材料和封装基板,过来三年,首要事情缺乏产生专攻种类。。
(2)发言期内发行人的董事、高层经管职员的缺乏产生平淡无奇的的种类。
1)发言期,公司董事未产生专攻种类,详细种类如次:
变化工夫
变化根底
变化推理 预换职员的 变化影响 岗位替换职员的
王小华靠镭射器任务。、杨的刘爱一被镭所把持。、杨之

2014/01/15申南股票股份对公众不完全开放的公司退职 诚、四川王明、 董事,王小华 诚、四川王明、
东会
董事设岗
黄勇峰、王晓 退职负责人
黄勇峰、刘爱


创建大会
由镭、汪名
最初停泊
由镭、Yang Zhizhong Sijun的新装设 川、杨志成、

2014/12

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